沈惟敬的谈判团队在四月十八日跟随日军一起退出汉城，一路来到釜山。
在釜山，沈惟敬听到了明军开始追击的消息，而且在大邱还取得了一场胜利。沈惟敬一度陷入恐慌，生怕自己被当成一枚迷惑敌人的弃子，他连忙写了封信给李如松，警告说明军的军事动作可能会危机到和谈进程。
不知道这封信是否真正起到了作用，总之明军很快止步于大邱一线，与日军开始了微妙的对峙。沈惟敬这才松了一口气，继续自己的和谈。
按照约定，沈惟敬本人留在釜山，居中协调；而大明官方使节谢用梓、徐一贯则乘坐船前往日本。谢、徐二人一万个不情愿，但事到如今，后悔也来不及了，只得登上日本人的安宅大舰，战战兢兢地朝对马岛而去。与他们同船回去的，还有小西行长和三位奉行大人。
五月十六日，谢、徐二人顺利抵达了肥前名护屋。在那里，他们受到了热烈欢迎，要知道，这可是自嘉靖年间以来第一批来自大明的官方使臣。日方极隆重之能事，各路大名轮番过来祝酒请客，把谢、徐两位天使忽悠得晕头转向。
连续欢迎了好几天，谈判才算正式拉开帷幕。日方代表主要负责谈判的人是景辙玄苏这个老和尚，他是外交老手，一直跟随第一军团在第一线奋斗，对于明、日双方战斗力以及战场态势都有深切的把握。
谈判一开始，景辙玄苏还是老一套手法，指鹿为马，颠倒黑白，先指责朝鲜背信弃义，日本是迫不得已才发动的战争，又指责明军追得太紧，不讲信用。
谢用梓、徐一贯在日本这几天呆得十分舒服，对倭国的印象也随之改观。畏惧心理一去，天朝上国的心理优势便回到两个人身上，气势大不相同。
他们的谈判技巧没有玄苏好，可笨人有笨人的办法。任凭景辙玄苏说得天花乱坠，他们只坚持两点：一，双方都撤军回国；二，日方派人去北京上降书，再议封贡。这两点是大明的底线，如果守不住，是要掉脑袋的，由不得他们不讲原则。
玄苏招数用尽，甚至连“日本愿意替大明去打女真人”这种胡话都提出来当条件，谢、徐二人脑袋摇得像个拨浪鼓，死活就是不答应。谈判陷入了僵局。
小西行长与玄苏很着急，太阁那边还等着好消息呢，如果还是无法说服明使，和谈就黄了。
这时候，远在釜山的加藤清正，出了一个主意。
谈判有一条万古不易的原则：舌头解决不了的，就用牙齿搞定。加藤清正觉得，明使如此强硬是因为他们认为在军事上占据优势，日军软弱可欺。因此，有必要再发动一次军事行动，狠狠地抽对方一巴掌，才能迫使他们在谈判桌上让步。
加藤清正早就对小西行长负责与明谈判不顺眼，认为药贩子是抢了自己的功劳，不遗余力地往里掺砂子。他这一手棋走的，相当精明：报复行动如果达到预期目的，那么和谈的功劳也有他加藤一份；如果没达到预期目的，谈判破裂，也是小西行长扛这个黑锅。怎么算，加藤都不吃亏。
加藤清正的建议很合秀吉心意，很快被批准并传达给了在釜山的宇喜多秀家。
秀家接到这个任务，有点头疼。秀吉不知道明军虚实也就罢了，秀家可是在碧蹄馆见识过明军战斗力的，无论是辽东军还是南兵，都极其可怕。日军现在守在倭城里，还算有点底气，可若是放出去打野战，秀家可真没什么信心能取得一场大胜。
明军打不得，那么干脆打朝鲜人算了。毕竟日军打朝鲜人，一点心理压力也没有。
千挑万选，秀家选中了晋州作为日军试刀的目标。
晋州位于庆尚道与全罗道交界处，背靠南江与普阳湖，是全罗道的大门，战略位置十分重要。而且，从釜山出发，途经昌原、金海、马山、咸安等地，全程约一百二十六里，一路都是相对宽阔的大道，没有什么山区，方便大军进退。
综合以上几个条件，晋州最适合作为这一次杀鸡儆猴之用。
日军在去年十月份在晋州吃过一次亏。当时负责主攻的是第九军团的细川忠兴，他试图打通庆尚与全罗二道的联系，结果在晋州城下碰了个头破血流，被守将金时敏和各地赴援义军打败。从那时候起，日军一直未能完全控制周边地区。
所以这一次出兵，日军打出旗号，声称要报去年晋州城下的大仇。宇喜多秀家亲自披挂上阵，麾下加藤清正、小西行长、黑田长政、小早川隆景、毛利秀元、岛津义弘、锅岛直茂、长曾我部元亲诸多大将都随军出征——其中还包括了刚刚从日本赶到朝鲜的陆奥名将伊达政宗的三千人，总兵力高达六万余人，精锐齐出。
日本人拿出了狮子搏兔的劲头，对晋州是志在必得。
加藤清正看小西行长不顺眼，小西行长看加藤清正也不舒服。他本人不主张开战，开战等于是撕毁了双方的休战默契，对和谈会产生负面影响，把他一直以来的努力都毁于一旦。可这是秀吉大人定下的策略，小西不敢反对。
他唯一能做的，就是把日本要出兵的情报偷偷告诉沈惟敬，解释说这事我也不知道，都是加藤那兔崽子一手撺掇的。沈惟敬说那你们赶紧撤兵回来啊，小西一脸苦笑：事已至此，我无法阻止。你们干脆把人都撤出晋州城，让加藤清正夺个空城算了。反正他也守不住，他一撤你们跟着拿回来便是。
小西这个建议固然保藏祸心，但也不失为一个解决办法。沈惟敬连忙写了封信给李如松，告诉他们日本人的打算，建议不要硬碰硬，避敌锋芒为上。
李如松听到这个消息，顾不得鄙视日本人的出尔反尔，立刻命令诸军都不得轻举妄动。如果演变成两军主力对决，明军的分散状况会很危险。距离日军防线最近的刘綎，还特意给加藤清正写了一封信，劝他趁早打消这个念头，可惜加藤清正根本不予理睬。
眼看晋州城已是危如累卵，朝鲜军的大部分将领开始转向赞同沈惟敬的意见，干脆让个空城出来，何苦死扛。可是，由江华岛义军转正的倡义使金千镒坚决反对，他认为日本人的话不能信，万一他们打下晋州不撤了，那全罗道可就危险了。
金千镒纠集了庆尚道右兵使崔庆会、忠清兵使黄进等一批赞同自己观点的将领，带着各自部属进入晋州，守军总计有八千人。另外在外围还有一些朝鲜军与明军的小部队作为策应，刘綎还答应金千镒会派援军过来。
六月二十一日，日军主力抵达晋州城下，开始四面攻城。这是一次无比惨烈的围城战，日军出动了数万精锐与铁炮、龟甲车等武器，日夜不停地拍击城墙。整个晋州城陷入一片火海，到处险象环生。金千镒、崔庆会、黄进等人坚守城头，亲自指挥各种守城器械，抵死不退，打退了日军无数次进攻，守军也伤亡惨重，疲惫不堪。
从六月二十一日到六月二十九日，日军的攻势持续了九天。晋州城的高大城墙被连日大火烧得发脆，又被从天而降的大雨生生泡塌了一角。日军趁机一涌而入，绝望的朝鲜守军展开巷战，很快寡不敌众，逐渐被一一消灭。
面对蜂拥而至的日军，金千镒带着自己的儿子金象乾，与崔庆会等人跳入南江自尽。晋州就此陷落。
大概是知道这座城市是守不住的，日军在晋州城兽性大发，竟然灭绝人性地发动了屠城。城中的朝鲜军民死伤枕籍，血流成河，整个晋州城六万多居民，被屠戮一空，成为壬辰战争中的第一惨案。那些所谓的“日军名将”们平日里玩玩茶道，写写诗词，似乎风雅文明得很，可一闻到血腥，立刻便忘记了文明与人性，可见有些民族的有些本质，是从来不会变的。
在晋州发泄够了兽欲，日军留下满城的尸体，得意洋洋撤回釜山。明、朝两军看到晋州的惨状，都异常震惊，甚至连远在北京的万历皇帝听说后都对此表示不安。
除去道德上的谴责以外，宋应昌和李如松还有一件事急于弄清楚：日本人肆无忌惮地搞这么一出，到底还想不想谈和平了。按照文明世界的理解，在和谈期间玩这么一出大屠杀，等于是彻底撕破脸皮，没什么好谈的了。
他们去问沈惟敬，沈惟敬赶紧说谈啊，为什么不谈！对于晋州惨案，沈惟敬解释说这是日军内部不合所引发的，加藤清正不满小西行长的谈判斡旋，擅自开战，如果我们拂袖而去，便中了主战派的奸计。
这个解释勉强压服了宋应昌与李如松的怒气，沈惟敬擦了擦冷汗，又去试探日本人的心思。
结果他发现日本人完全没把晋州大屠杀当回事。他们觉得六万多条人命根本不算啥大事，该谈的事还得要谈，没有任何心理负担，反觉得自己多了几分威风，沾沾自喜。
在名护屋的秀吉听说日军在晋州大捷以后，兴奋得难以自抑，认为这一下明使会彻底屈服。他连夜召见玄苏，给了他一封书信，转给明方的两位谈判代表。
玄苏脑袋不糊涂，他一看秀吉的信件内容，差点哭了。
秀吉的语气大得出奇，他声称大明是个忘恩负义的国家，朝鲜是不知好歹的邻邦，不用大军教训一下你们是不知道本大人的利害，现在提出七点要求，答应了就赦免你们的罪过：
1 明朝贡献一位公主，给天皇陛下当妃子。
2 恢复堪合贸易。
3 明日两国永誓盟好
4 汉城与西四道归还朝鲜，东四道割让给日本
5 朝鲜送一位王子到日本当人质
6 日本释放两位王子与陪臣
7 朝鲜发誓永远不背叛日本
玄苏眼前一黑，差点没晕倒。这已经不是和谈了，这是要逼着大明签城下之盟。这个要求一递过去，肯定炸锅，根本就是一封宣战书。
“这全都怪黑田那个家伙啊。”玄苏恨恨地骂道。
原来当初宇喜多秀家给秀吉写信请求撤军时，生怕秀吉因此而生气，用了黑田长政的主意，把实际情况描绘为“日军大胜，明军乞和”，这才换来秀吉的撤退首肯。
秀吉本来是个聪明人，可他的年纪不小了，脑子已经糊涂。他每天呆在名护屋里，对战况的把握完全来自于前线将领的书信，而那些将领深谙秀吉心理，一贯讳败扬胜，给远在日本的秀吉勾勒出一幅无比璀璨的前景图像。
所以在秀吉老爷心目中，一直认为谢用梓、徐一贯这两位明使来日本不是谈判的，而是乞降的。在五月二十二日接见明使的时候，太阁老爷虽然热情洋溢，但一切规制举动，都是对待降臣的做派。
现在又有晋州大捷的消息传来，在秀吉的错觉中，明、朝联军应该已经摄于天威，闻风丧胆，浑身颤抖着乞求宽恕才是。他提出的这七点要求，可谓是合理合法，一点都不苛刻，充分显示了一位胜利者博大的胸襟与宽容。
要说类似的事，以前也有过先例。壬辰战争开战之前，宗义智曾经把朝鲜使臣以“祝贺”的名义诓来日本，骗秀吉说是朝鲜来献降表，结果秀吉对朝鲜使臣表现得非常趾高气扬，气得使团直接回国，差点断送了日本的侵朝大计。
这种极其短视的小伎俩，只要稍加对质便会被揭穿，不知为何，日本人却对这个手法乐此不疲。回想起在二战末期，日军穷途末路之际还在大吹大擂，从上到下都做着美梦，不得不感叹，民族性这东西，真是江山易改本性难移。
“秀七条”提出以后，玄苏一脑门子官司，他不敢提醒秀吉您产生了错觉，也不敢把这七条直接扔到明使脸上，左右权衡了半天，他只能硬着头皮跟明使坦白说了。
谢、徐两个人一听秀吉的这七点要求，脸都白了。如果这七条他们点头答应，回到大明不再是杀头的罪过，而是要被千刀万剐了。
没等他们翻脸，玄苏赶紧又含含糊糊地补充了一句，说这七点不是最后通牒，有什么条件咱们可以慢慢磨合嘛。谢、徐二人一听，面面相觑，表示兹事体大，这事儿不是我们能定夺的，还是回去禀告上峰，再给你们答复吧。
话都说到这份儿上了，那也没什么好谈的了。名护屋谈判就此告一段落。
送走了明使，玄苏告诉秀吉，明使已经答应了您的七条意见，现在要带回北京去盖章确认。秀吉听了大为欢喜，乐呵呵地到处写信炫耀，这从一个侧面表明，他的自大症已经严重影响到了对常识的判断力。
在谢用梓、徐一贯返回朝鲜之前，已经把谈判结果和“秀七条”说给等候多时的沈惟敬听。沈惟敬一听，登时傻了。
日本人在晋州的举动本来已让明、朝都对和议产生极大的疑惑，现在秀吉又提出这么一堆不靠谱儿的要求，一旦公布出去，铁定开战，到时候他这个游击将军的人生，也就走到了尽头——他跟和议现在是一根绳上的蚂蚱。
他必须让议和成立，无论用什么手段。
沈惟敬写信吓唬谢、徐两位，说日本人提的条件太苛刻了，这么带回去说给宋经略听，肯定会惹下大祸。谢、徐赶紧问他该怎么办，沈惟敬是个老骗子，一屁三个谎，告诉他们回去什么也别说，只说日本人如何如何恭顺如何如何畏惧天朝，剩下的事交给他来张罗。
这时候，日本派往北京的使者抵达了釜山。
这位使者叫做内藤如安，出身丹波内藤家，是小西行长的心腹之臣。因为他曾授赠“小西”苗字，官拜飞騨守，所以在明史与朝鲜史料里，被不熟悉日本风俗的史官当成了两个人，一个叫小西飞，一个叫禅守藤。
内藤如安跟沈惟敬也是老相识了，当初还跟着沈惟敬在顺安谒见过李如松。两个人这次在釜山一见面，彼此都先苦笑了好久。
内藤如安这一次被秀吉委派去北京，身负着两件绝对不可能完成的使命：让万历把朝鲜割让四道的文书签了；再把明室公主迎回来。
秀吉不知道实情，小西行长和内藤如安怎么会不知道，这铁定是个有去无回的差事。
沈惟敬和小西行长最后想出来的解决办法，可谓石破天惊。说白了就一个字：
瞒！
瞒着秀吉，瞒着大明，两头都糊弄着。
这可真是个大手笔，但也是个极其愚蠢的做法。可那个时候沈惟敬已经顾不得那么多了。
沈惟敬告诉内藤如安，你这一次去大明，关于秀七点一个字都别提，拣好听的说就行。内藤如安知道利害，连连点头。
可是现在还存在一个问题。晋州之战后，大明对日本已经失去了信任，如果日本仍旧在朝鲜保持驻军，就算内藤如安去了北京，也没人会相信。
内藤如安的上司小西行长是个惯于欺上瞒下的老手，他拍着胸脯允诺说太阁大人这边我来搞定，肯定给你们创造一个好的谈判氛围。
于是这三个胆大包天的家伙便自作主张，定下了一个要骗过中、朝、日三国的超级大谎言。
内藤如安与沈惟敬等不及谢、徐二人返回釜山，先启程奔赴汉城。小西行长也在同一时间赶回日本，伙同玄苏一起，设法劝说秀吉先让几步。
沈惟敬和内藤如安带着三十名随从，在七月七日抵达汉城，。可内藤如安在汉城遭遇了冷遇，所有人都认为日本人不可信，这个人表面上是使者，其实是来刺探军情的，甚至还有人建议把他砍了祭旗。内藤如安被困在汉城，进不能进，退不能退，惶惶不可终日。
但很快沈惟敬和内藤如安就听到了好消息，不是一条，而是一系列好消息。